Úvod

Naučiť sa systém dôkladne používať je základom úspechu. Často pomôže poznať užitočné funkcie, ktoré šetria čas a zvyšujú prehľadnosť práce v CRM.

Tip 1: Prispôsobte si pipeline

V Pipedrive môžete vytvoriť viacero pipeline s vlastnými fázami. Prispôsobte ich vašim obchodným procesom, aby ste videli presne, v akej fáze sa každý obchod nachádza, a vedeli podľa toho plánovať ďalšie kroky.

Tip 2: Využívajte hromadné úpravy

Ak potrebujete rýchlo zmeniť viacero záznamov naraz (napríklad priradiť nového obchodníka alebo opraviť chyby v dátach), Pipedrive umožňuje hromadnú editáciu priamo zo zoznamu. Ušetríte veľa času a vyhnete sa manuálnym chybám.

Tip 3: Zapnite automatizácie a chatbotov

Automatické pripomienky, e-mailové sekvencie či chatboty na webe dokážu veľa vecí vyriešiť za vás. Ľahšie tak zvládnete rozosielanie, kvalifikovanie leadov a eliminujete zabudnuté úlohy.

Tip 4: Školenia a vzdelávanie

Pipedrive Learn je oficiálna vzdelávacia platforma plná videonávodov, kurzov a tipov. Pravidelným vzdelávaním zvyšujete šance, že aj širší tím efektívne využije dostupné funkcie a ušetrí tým čas.

Tip 5: Prispôsobte si e-mailové šablóny

Ušetrite čas zautomatizovanou komunikáciou cez predpripravené šablóny e-mailov. Môžete si tak pravidelne a rýchlo odpovedať na často kladené otázky, potvrdiť termíny alebo poslať follow-up.

Záver

Využívanie týchto tipov a trikov môže pomôcť znížiť záťaž obchodníkov a zvýšiť úspešnosť obchodných procesov. Pipedrive sa tak stáva skutočným pomocníkom v každodennej práci, nie len ďalším softvérom.

‍