Úvod

Vo svete dynamického predaja platí, že čas sú peniaze. Každý tím, ktorý chce byť efektívny, musí minimalizovať ručnú prácu a maximalizovať automatizáciu – práve v tomto vyniká Pipedrive CRM.

Príklady automatizácie v praxi

Pipedrive ponúka celý rad automatizovaných workflow – od jednoduchých po zložité procesy, ktoré dokážu pokryť väčšinu rutinných úloh obchodníka. Medzi najčastejšie automatizácie patria:

• automatizované zadávanie údajov o klientoch a obchodoch,
• plánovanie a automatické vytváranie úloh v pipeline podľa pohybu dealov,
• posielanie personalizovaných e-mailov pri zmene fázy obchodu,
• presun vlastníka dealu alebo leadu na správneho kolegu podľa interných pravidiel,
• generovanie reportov a notifikácií na základe vopred zadaných podmienok.

‍

Pokročilé možnosti integrácie

V Pipedrive CRM si viete na pár klikov prepojiť workflow s ďalšími aplikáciami pomocou prednastavených integrácií alebo cez platformu ako Zapier. Napríklad každé získanie nového zákazníka môže Pipedrive automaticky prepojiť so službami fakturácie, s kalendárom, alebo vám založí úlohu v projektovom manažmente.

Benefity automatizácie pre tím aj firmu

Automatizácia nielenže šetrí čas, ale aj znižuje počet ľudských chýb, zlepšuje zákaznícku skúsenosť a zaisťuje, že žiadny dôležitý klient nezostane bez odozvy. Moderné firmy, ktoré využívajú automatizáciu v Pipedrive, hlásia až o 40% rýchlejší workflow a vyššiu spokojnosť predajcov aj zákazníkov.

Tipy na záver

Začnite s automatizáciou najskôr pri jednoduchých procesoch – napríklad pripomienky na follow-up, automatická odpoveď na nové leady či prepojenie s kalendárom. Postupne môžete pridávať ďalšie automatizácie podľa skúseností, potrieb a cieľov a sledovať, ako sa efektivita tímu zvyšuje.

‍